以100%换股的方式正式合并;优酷将占新公司约71.5%的股份,土豆则占约28.5%的股份;战略合并完成后,土豆将保留其品牌和平台的独立性,帮助加强和完善优酷土豆的视频业务
优酷(NYSE:YOKU)3月12日下午发布公告,称优酷和土豆(NASDAQ:TUDO)于周一共同宣布将以100%换股的方式正式合并,并以于3月11日签订最终协议。
主力释放重要信号(附股) 机构资金流向已出现巨变! 免费的Level-2高速行情 收费软件强大功能限时免费 合并后,优酷股东及美国存托凭证持有者将拥有新公司约71.5%的股份,土豆股东及美国存托凭证持有者将拥有新公司约28.5%的股份。合并后的新公司将命名为优酷土豆股份有限公司(Youku Tudou Inc.).
根据协议条款,自合并生效日起,土豆所有已发行和流通中的A类普通股和B类普通股将退市,每股兑换成7.177股优酷A类普通股;土豆的美国存托凭证(ADS)将退市并兑换成1.595股优酷美国存托凭证。
每股Tudou ADS相当于4股土豆B类普通股,每股Youku ADS相当于18股优酷A类普通股。
优酷的美国存托凭证将继续在纽约证券交易所交易,代码不变。
公告显示,本次合并预计在2012年第三季度完成。目前此战略合并已获得双方公司董事会的批准,双方股东在各自董事会的代表也已承诺支持本次合并。
优酷创始人、董事长兼CEO古永锵在优酷公告中指出,战略合并完成后,土豆将保留其品牌和平台的独立性,帮助加强和完善优酷土豆的视频业务。他与土豆创始人、董事长兼CEO王微都表示,优酷和土豆合并将进一步强化两家的行业领先地位,开创中国网络视频新纪元。
古永锵指出:“本次合作会产生多方面的协同效应,将正版视频内容带给更广泛的用户群体,形成更有效的带宽基础设施管理等等。”
公告显示,高盛(亚洲)有限责任公司、Allen & Company LLC与华兴资本作为优酷的财务顾问,世达国际律师事务所、权亚律师事务所、康德明律师事务所作为优酷本次交易的法律顾问。
摩根士丹利亚洲有限公司作为土豆的首席财务顾问,瑞士信贷证券作为土豆的联席财务顾问。凯易国际律师事务所,方达律师事务所和迈普达律师事务所作为土豆本次交易的法律顾问。 |